Highspot pour les services financiers
La confiance avec une plateforme GTM unifiée
Créez des revenus et fidélisez avec un Enablement qui aide les équipes à créer des expériences conformes.
Stimulez les revenus des services financiers
Les institutions financières sont soumises à une pression constante pour répondre aux attentes croissantes des clients, faire face à des réglementations complexes et surpasser une concurrence de plus en plus forte. Grâce à la plateforme GTM unifiée de Highspot, les équipes en contact avec les clients peuvent offrir des expériences personnalisées, conformes et percutantes, à travers chaque ligne de produits, chaque canal et chaque interaction.
Gestion du patrimoine
Proposez des conseils fiables et personnalisés. Highspot aide les conseillers à se préparer plus rapidement, à rester en conformité et à augmenter leurs actifs sous gestion en intégrant des conseils.
Gestion des actifs
Aidez les négociants et distributeurs en leur fournissant des documents, données financières et guides de vente toujours à jour, régis par des règles de conformité et adaptés à chaque fonction.
Banque et prêts
Fournissez aux banquiers les contenus, formations et coaching requis pour engager les clients avec confiance. Mettez en évidence les informations spécifiques à chaque rôle et respectez les normes.
Assurance
Aidez les agents et les courtiers à bien négocier et à conclure vite, avec du contenu validé prêt pour le client et un coaching direct, dans des canaux captifs et indépendants.
Mode de travail transformé
Personnalisation à grande échelle
Créez des salles de ventes numériques spécifiques à l’acheteur avec des supports et propositions validés et un suivi complet. Les conseillers et dirigeants agiront rapidement.
Automatisation des documents
Créez des documents en quelques clics avec AutoDocs. Fusionnez les données, verrouillez les marques et divulgations et réduisez le temps de préparation pour des documents précis et conformes.
Orientation, formation et coaching dans le flux de travail
Intégrez Highspot à Salesforce et Outlook afin de fournir une orientation à chaque étape, depuis le premier contact jusqu’au renouvellement. Les agents font ressortir le contenu, les stratégies et les étapes suivantes appropriés ; les managers renforcent les compétences grâce aux commentaires et aux scorecards générés par l’IA ; l’Enablement lie le changement de comportement à des résultats mesurables dans l’ensemble des livres et des succursales.
IA sûre et conforme pour les services financiers
Conseils de l’IA adaptés aux autorisations
Les recommandations de l’IA ne présentent que des contenus et des actions approuvés et spécifiques au rôle. Elles protègent la conformité des équipes sans les ralentir.
Contrôles de conformité automatisés
Ils appliquent automatiquement les clauses de non-responsabilité, les divulgations et les versions de produit appropriées en fonction de la région géographique, du canal et du type de client.
Protection des données du client
Les informations du client ne quittent jamais votre environnement et ne servent jamais à entraîner des modèles d’IA externes. La vie privée et les exigences de résidence des données sont respectées.
Suivi prêt pour l’audit
Gérez une piste d’audit complète indiquant ce qui a été partagé, quand et avec qui, pour pouvoir prouver votre conformité à tout moment.
Couverture de conformité mondiale
Prenez en charge plusieurs cadres réglementaires, de la FINRA à la MiFID II, sans sacrifier l’efficacité ni la personnalisation.
Identifiez et développez les bonnes méthodes
Scorecard pour équipe et commerciaux
Faites le suivi de la préparation, des compétences et des performances par personne, équipe et région pour savoir qui est sur la bonne voie, où il existe des lacunes et comment améliorer les choses.
Gouvernance du contenu en boucle fermée
Archivez ou mettez à jour les documents obsolètes directement à partir des tableaux de bord analytiques pour que les clients ne reçoivent que des contenus actualisés et validés.
Analyse comparative des performances
Comparez les comptes, les succursales et les régions pour détecter des tendances émergeant des comportements et des campagnes efficaces.
Informations sur l’activité des conseillers
Comprenez comment les conseillers interagissent avec les contenus, les formations et les clients et reliez directement ces actions aux résultats commerciaux.
Highspot offre une expérience nouvelle et passionnante à nos employés et a donné naissance à une communauté autour des contenus.
James Bickerton
Responsable mondial du développement de la clientèle, Services bancaires mondiaux, HSBC
Nous avons une source de vérité pour les contenus des ventes… Nous disposons de données qui permettent de prendre les bonnes décisions… On peut dire que nous disposons d'un réseau de connaissances.
Swathi Padmanabhan
Responsable de la planification des activités commerciales, Visa
La plateforme unifiée fait toute la différence. Comme tout est disponible au même endroit, les vendeurs n'ont plus besoin de cliquer pour accéder à une autre plateforme…
Dana Klein
Vice-président de la stratégie et de la planification des ventes, Resolute Investment Managers
Une équipe GTM efficace
Intelligence artificielle primée
Une IA agentique qui agit avec discernement—chaque action a un impact. Qu’il s’agisse de faire avancer une affaire, de développer une initiative ou de conclure un trimestre, l’IA agentique aide les équipes GTM à se hisser au niveau de l’enjeu—avec clarté, confiance et impact.
Analytique exploitable
Transformez chaque signal GTM en informations exploitables pour améliorer la performance. Suivez l’adoption, les changements de comportement et les résultats grâce à des analyses unifiées couvrant le contenu, la formation, le coaching et l’engagement—pour comprendre l’impact sur l’entreprise et optimiser votre stratégie GTM.
Écosystème de pointe
Exécution alimentée par l’IA—intégrée à chaque flux de travail GTM. Highspot se connecte à votre pile GTM—Salesforce, Outlook, Slack et plus encore—en intégrant des recommandations IA dans les processus quotidiens et en renforçant l’efficacité de vos outils d’IA existants.
Sécurité et conformité d’entreprise
Une sécurité de niveau entreprise—conçue pour un go-to-market alimenté par l’IA. Highspot protège vos contenus et vos données—grâce à une inférence IA chiffrée, un accès basé sur les rôles, un support de conformité mondial et un engagement à ne jamais utiliser les données clients pour entraîner des modèles.
Intelligence conversationnelle
Allez au-delà des transcriptions d’appels—mesurez, encadrez et développez les compétences qui stimulent la performance. Highspot relie la pratique aux résultats concrets—en utilisant un cadre d’évaluation des appels, de la formation et du jeu de rôle, puis en fournissant un feedback ciblé qui favorise la croissance.
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