Highspot pour la gestion des actifs
L’engagement conforme, un gage de confiance
Aidez à créer des expériences conformes qui accroissent les actifs sous gestion à chaque point de contact.
Boostez la gestion du patrimoine/des actifs
Les gestionnaires du patrimoine et des actifs doivent de plus en plus souvent anticiper les attentes des clients, se conformer aux changements des réglementations et se démarquer sur un marché encombré. La plateforme GTM unifiée de Highspot permet aux conseillers, aux grossistes et aux chargés de clientèle d’offrir des expériences personnalisées, conformes et mesurables dans l’ensemble des lignes de produit, des canaux et des interactions.
Vente au détail et gestion de patrimoine privé
Aidez les conseillers financiers à approfondir leurs relations avec les clients fortunés et les clients aisés, en leur offrant des expériences personnalisées et conformes à grande échelle.
Conseillers en placements et canaux de conseil indépendants
Fournissez aux conseillers indépendants des supports approuvés par l’entreprise et des stratégies de vente guidées, tout en offrant au service marketing de la visibilité.
Distribution de la gestion des actifs
Aidez les grossistes internes/externes à adopter le narratif de l’entreprise, engager les canaux de conseillers et booster les actifs sous gestion sans dévier de la marque ou des protocoles de risque.
Relations institutionnels et services OCIO
Aidez les chargés de clientèle à assurer une communication conforme et basée sur des informations aux DSI, consultants et acheteurs institutionnels.
Boostez la gestion du patrimoine/des actifs
Personnalisation à grande échelle
Créez des salles de vente numériques spécifiques à l’acheteur avec des supports et propositions validés et un suivi complet. Offrez des expériences sur mesure et incitez à l’action.
Automatisation des documents
Générez des documents prêts pour les client pour les gestionnaires de patrimoine et d’actifs à partir de modèles validés, à l’aide d’AutoDocs. Fusionnez les données, verrouillez les marques/divulgations et réduisez le temps de préparation afin d’aider les équipes à produire des documents exacts et conformes en quelques clics.
Orientation, formation et coaching dans le flux de travail
Intégrez Highspot dans Salesforce et Outlook pour guider chaque étape. Les conseillers proposent les bons contenus, les plays et la marche à suivre. Les managers renforcent les compétences grâce au retour d’information de l’IA et aux scorecards.
IA sûre et conforme : gestion du patrimoine/actifs
IA pour guider les équipes et protéger votre marque
Ne diffusez que des recommandations approuvées et spécifiques à un rôle, permettant aux conseillers, grossistes et chargés de clientèle de rester en conformité tout en faisant avancer les dossiers.
Sécurité de niveau entreprise pour les secteurs réglementés
Respectez les normes financières internationales grâce à une infrastructure sécurisée et conçue de manière native, afin que les données des clients soient protégées à chaque point de contact.
Identifiez et amplifiez les réussites
Informations sur la performance pour la croissance des actifs sous gestion
Suivez les compétences, la préparation et la performance par conseiller, équipe et région, regardez qui est sur la bonne voie et où vous devez concentrer le coaching.
Gouvernance du contenu en boucle fermée
Archivez ou mettez à jour les supports obsolètes directement à partir des tableaux de bord analytiques pour que les clients ne reçoivent que des contenus actualisés et conformes.
Highspot offre une expérience nouvelle et passionnante à nos employés et a donné naissance à une communauté autour des contenus.
James Bickerton
Responsable mondial du développement de la clientèle, Services bancaires mondiaux, HSBC
Nous avons une source de vérité pour les contenus des ventes… Nous disposons de données qui permettent de prendre les bonnes décisions… On peut dire que nous disposons d'un réseau de connaissances.
Swathi Padmanabhan
Responsable de la planification des activités commerciales, Visa
La plateforme unifiée fait toute la différence. Comme tout est disponible au même endroit, les vendeurs n'ont plus besoin de cliquer pour accéder à une autre plateforme…
Dana Klein
Vice-président de la stratégie et de la planification des ventes, Resolute Investment Managers
Une équipe GTM efficace
Intelligence artificielle primée
Une IA agentique qui agit avec discernement—chaque action a un impact. Qu’il s’agisse de faire avancer une affaire, de développer une initiative ou de conclure un trimestre, l’IA agentique aide les équipes GTM à se hisser au niveau de l’enjeu—avec clarté, confiance et impact.
Analytique exploitable
Transformez chaque signal GTM en informations exploitables pour améliorer la performance. Suivez l’adoption, les changements de comportement et les résultats grâce à des analyses unifiées couvrant le contenu, la formation, le coaching et l’engagement—pour comprendre l’impact sur l’entreprise et optimiser votre stratégie GTM.
Écosystème de pointe
Exécution alimentée par l’IA—intégrée à chaque flux de travail GTM. Highspot se connecte à votre pile GTM—Salesforce, Outlook, Slack et plus encore—en intégrant des recommandations IA dans les processus quotidiens et en renforçant l’efficacité de vos outils d’IA existants.
Sécurité et conformité d’entreprise
Une sécurité de niveau entreprise—conçue pour un go-to-market alimenté par l’IA. Highspot protège vos contenus et vos données—grâce à une inférence IA chiffrée, un accès basé sur les rôles, un support de conformité mondial et un engagement à ne jamais utiliser les données clients pour entraîner des modèles.
Intelligence conversationnelle
Allez au-delà des transcriptions d’appels—mesurez, encadrez et développez les compétences qui stimulent la performance. Highspot relie la pratique aux résultats concrets—en utilisant un cadre d’évaluation des appels, de la formation et du jeu de rôle, puis en fournissant un feedback ciblé qui favorise la croissance.
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