Highspot für Finanzdienstleistungen
Gewinnen Sie Vertrauen mit einheitlicher GTM-Plattform
Steigern Sie Umsatz und Kundenbindung mit Enablement, das Teams bei konformen hochwertigen Erlebnissen unterstützt.
Umsatz der Finanzdienstleistungsteams steigern
Finanzinstitute stehen unter ständigem Druck: Sie müssen steigende Kundenerwartungen erfüllen, komplexe Vorschriften einhalten und sich gegen die Konkurrenz behaupten. Mit Highspots einheitlicher Go-to-Market-Plattform können kundenorientierte Teams personalisierte, regelkonforme und wirkungsvolle Erlebnisse bieten – über alle Produktlinien, Kanäle und Interaktionen hinweg.
Vermögensverwaltung
Personalisierte, vertrauenswürdige Beratung in großem Umfang. Highspot unterstützt Berater bei der Vorbereitung, Compliance und Vermögenssteigerung durch Echtzeit-Anleitungen in täglichen ihren Workflows.
Asset-Management
Unterstützen Sie Großhändler und Vertriebsteams mit aktuellen Materialien, Daten und Sales Playbooks – alles regelkonform gesteuert und individuell nach Rolle angepasst.
Bankwesen und Kreditvergabe
Stellen Sie Bankmitarbeitern Inhalte, Schulungen und Coaching bereit, damit sie Kunden überzeugend ansprechen. Nutzen Sie rollenspezifische Einblicke und gewährleisten Sie die Einhaltung von Messaging- und Regulierungsstandards.
Versicherung
Ermöglichen Sie Versicherungsmitarbeitern und Brokern mit kuratierten, genehmigten Inhalten und Coaching über alle Kanäle hinweg, effizienter zu präsentieren und so Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen.
Verändern Sie die Arbeitsweise von kundenorientierten Teams
Personalisierung, die sich skalieren lässt
Erstellen Sie kundenspezifische digitale Verkaufsräume mit freigegebenen Materialien und Angeboten – lückenlos nachverfolgbar von Anfang bis Ende. Berater handeln schnell, Führungskräfte erkennen, was Kunden bewegt.
Automatisierung der Dokumenterstellung
Erstellen Sie mit AutoDocs in wenigen Schritten kundenfertige Dokumente. Bündeln Sie Daten und sichern Sie Marken und Offenlegungen. Ermöglichen Sie Beratern schnelle, regelkonforme Formalitäten.
Anleitung, Schulungen und Coaching nahtlos in den Arbeitsablauf integriert
Integrieren Sie Highspot in Salesforce, Dynamics und Outlook, um jeden Schritt zu begleiten. Agenten werden passende Inhalte, Sales Plays und nächsten Schritte angezeigt. Manager unterstützen gezielt die Fähigkeiten ihrer Teams mit KI-gestütztem Feedback und Scorecards. Enablement verbindet Verhaltensänderungen mit messbaren Ergebnissen über alle Portfolios und Sektoren hinweg.
Sichere, konforme KI für Finanzdienstleistungen
Berechtigungsbasierte KI-Anleitungen
KI-gestützte Empfehlungen zeigen nur genehmigte und rollenspezifische Inhalte und Aktionen an. Auf diese Weise können Teams die Vorschriften einhalten, ohne ausgebremst zu werden.
Audit-sicheres Tracking
Führen Sie eine lückenlose Prüfspur darüber, was geteilt wurde, wann und mit wem – so können Sie die Compliance jederzeit nachweisen.
Kundendaten schützen
Ihre Kundendaten verlassen niemals Ihre Umgebung und werden auch nicht zum Trainieren externer KI-Modelle verwendet. Dies schützt die Privatsphäre und erfüllt die Anforderungen an die Datenresidenz.
Automatisierte Compliance-Kontrollen
Garantieren Sie automatisch den Einsatz passender Hinweise, Offenlegungen und Produktversionen – angepasst an Region, Vertriebskanal und Kundentyp.
Globale Compliance-Abdeckung
Unterstützt verschiedene regulatorische Rahmenwerke – darunter FINRA und MiFID II – und gewährleistet dabei weiterhin maximale Effizienz und individuelle Anpassung.
Erkennen und skalieren, was für Teams funktioniert
Scorecards für Teams und Vertriebsmitarbeiter
Verfolgen Sie die Sales Readiness, Fähigkeiten und Leistung von Einzelpersonen, Teams und Regionen, um zu erkennen, wer auf Kurs ist, wo Lücken bestehen und wie sich Verbesserungen erzielen lassen.
Durchgängige Inhaltssteuerung
Stellen Sie sicher, dass nur aktuelle, genehmigte Inhalte an Kunden gelangen, indem Sie veraltete Materialien direkt über das Analytik-Dashboards aktualisieren oder archivieren.
Performance Benchmarking
Vergleichen Sie Portfolios, Filialen und Regionen miteinander, um Muster für erfolgreiche Verhaltensweisen und Kampagnen zu erkennen.
Einblicke in die Aktivitäten von Beratern
Verstehen Sie, wie Berater mit Inhalten und Schulungen interagieren und mit Kunden in Kontakt treten. Verbinden Sie diese Maßnahmen direkt mit den Geschäftsergebnissen.
Highspot ist eine neue, spannende Erfahrung für unsere Mitarbeiter und hat dazu geführt, dass sich um die Inhalte eine Community aufgebaut hat.
James Bickerton
Global Head of Client Development, Global Banking, bei HSBC
Wir verfügen über eine zentrale Datenquelle für Vertriebsinhalte. Unsere Mitarbeiter können dank der Daten die richtigen Entscheidungen treffen. Nun können wir behaupten, ein Wissensnetzwerk zu besitzen.
Swathi Padmanabhan
Senior Business Planning Manager, Visa
Die einheitliche Plattform macht einen großen Unterschied. Da alles an einem Ort verfügbar ist, müssen Verkäufer nicht mehr zu anderen Plattformen navigieren.
Dana Klein
VP, Sales Strategy and Planning bei Resolute Investment Managers
Der erste Schritt für leistungsstarke GTM-Teams
Preisgekrönte Künstliche Intelligenz
Agentische KI, die mit Einsicht handelt – damit jede Aktion Wirkung zeigt. Egal, ob Sie ein Geschäft vorantreiben, eine Initiative skalieren oder den Quartalsumsatz erreichen müssen, Agenten-KI hilft GTM-Teams, jede Situation zu meistern.
Umsetzbare Analytik
Verwandeln Sie jedes GTM-Signal in leistungsstarke Einblicke. Verfolgen Sie Akzeptanz, Verhaltensänderungen und Ergebnisse mit einheitlichen Analysen über Inhalte, Schulung, Coaching und Engagement hinweg – um Geschäftseinflüsse zu verstehen und Ihre GTM-Strategie zu optimieren.
Branchenführendes Ökosystem
KI-gestützte Umsetzung – integriert in jeden GTM-Workflow. Highspot verbindet sich mit Ihrem GTM-Stack – Salesforce, Outlook, Slack und mehr – und integriert KI-gestützte Anleitungen direkt in die täglichen Arbeitsabläufe, um die Wirkung Ihrer bestehenden KI-Tools zu verstärken.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau und Compliance
Sicherheit auf Enterprise-Niveau – entwickelt für KI-gestützte GTM-Strategien. Highspot schützt Ihre Inhalte und Daten mit verschlüsselter KI-Auswertung, rollenbasiertem Zugriff, globaler Compliance-Unterstützung und dem Versprechen, Kundendaten niemals zum Training von Modellen zu verwenden.
Conversation Intelligence
Mehr als nur Gesprächsprotokolle – Highspot verbindet Übung und Praxiserfolg, indem ein Kompetenzrahmen verwendet wird, um Anrufe, Schulungen und Rollenspiele zu bewerten und gezieltes Feedback zu geben, das Wachstum fördert.
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