Highspot für Vermögensverwaltung
Gewinnen Sie Vertrauen durch regelkonformes Engagement
Befähigen Sie Berater und Betreuer, regelkonforme Erlebnisse zu bieten und AUM an jedem Kontaktpunkt zu steigern.
Leistung der Vermögens- und Anlageteams steigern
Vermögensverwalter stehen unter ständigem Druck: Sie müssen steigende Kundenerwartungen erfüllen, komplexe Vorschriften einhalten und sich gegen die Konkurrenz behaupten. Mit Highspots einheitlicher Go-to-Market-Plattform können Berater, Großhändler und Kundenbetreuer personalisierte, regelkonforme und wirkungsvolle Erlebnisse bieten – über alle Produktlinien, Kanäle und Interaktionen hinweg.
Privatkundengeschäft und private Vermögensverwaltung
Unterstützen Sie Ihre Finanzberater dabei, engere Beziehungen zu vermögenden Privatkunden aufzubauen, indem Sie ihnen personalisierte und regelkonforme Erlebnisse in großem Umfang bieten.
Registrierte Anlageberater und unabhängige Finanzberater
Stellen Sie unabhängigen Beratern einsatzbereite, von Ihrem Unternehmen freigegebene Materialien und Sales Plays zur Verfügung – und geben Sie dem Marketing gleichzeitig Einblick, welche Inhalte tatsächlich genutzt werden.
Asset Management-Vertriebsnetz
Befähigen Sie Vertriebspartner, Ihre Markenbotschaft im Einklang mit Markenrichtlinien und Risikovorgaben zu kommunizieren, neue Beraterkanäle zu erschließen und AUM zu steigern.
Institutionelle und OCIO-Beziehungen
Unterstützen Sie Ihre Kundenbetreuer dabei, CIOs, Berater und institutionelle Kunden mit insightbasierten und regelkonformen Botschaften gezielt anzusprechen.
Leistung Ihrer Vermögens- und Anlageteams steigern
Personalisierung, die sich skalieren lässt
Erstellen Sie kundenspezifische digitale Verkaufsräume mit freigegebenen Materialien und Angeboten – lückenlos nachverfolgbar von Anfang bis Ende. Berater handeln schnell und Führungskräfte erkennen, was Kunden bewegt.
Automatisierung der Dokumenterstellung
Verwenden Sie AutoDocs, um aus genehmigten Vorlagen kundenfertige Dokumente für Vermögensberater und Anlageverwalter zu erstellen. Führen Sie Daten zusammen, sichern Sie Marken und Offenlegungen und verkürzen Sie die Vorbereitungszeit, damit Teams schnell genaue und konforme Unterlagen mit wenigen Klicks erstellen können.
Anleitung, Schulung und Coaching nahtlos in den Arbeitsablauf integriert
Integrieren Sie Highspot in Salesforce, Dynamics und Outlook, um jeden Schritt zu begleiten. Beratern werden passende Inhalte, Sales Plays und nächste Schritte angezeigt. Manager unterstützen gezielt die Fähigkeiten ihrer Teams mit KI-gestütztem Feedback und Scorecards.
Sichere, konforme KI für Vermögens- und Anlageverwaltung
KI zur Steuerung von Teams und zum Schutz Ihrer Marke
Zeigen Sie nur genehmigte, rollenbezogene Empfehlungen an, damit Berater und Kundenbetreuer regelkonform arbeiten und Abschlüsse effizient vorantreiben können.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau für regulierte Branchen
Erfüllen Sie globale Finanzstandards mit einer sicheren, nativen Infrastruktur, damit Kundendaten an jedem Kontaktpunkt geschützt bleiben.
Erkennen und skalieren, was für Teams funktioniert
Einblicke in Leistungsdaten zur Steigerung von AUM
Verfolgen Sie die Fähigkeiten, Sales Readiness und Leistung von Beratern, Teams und Regionen, um zu erkennen, wer auf dem richtigen Weg ist und wo der Schwerpunkt des Coachings liegen sollte.
Durchgängige Inhaltssteuerung
Archivieren oder aktualisieren Sie veraltete Materialien direkt über Analytik-Dashboards. Stellen Sie sicher, dass nur aktuelle, konforme Inhalte Ihre Kunden erreichen.
Die einheitliche Plattform macht einen großen Unterschied. Da alle Informationen an einem Ort verfügbar sind, müssen Berater nicht mehr durch mehrere Systeme navigieren. Das optimiert den Arbeitsablauf und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften.
Dana Klein
VP, Sales Strategy and Planning bei Resolute Investment Managers
Wir wissen, wann Personen mit unseren Inhalten interagieren, und wann nicht. Mit diesen fortschrittlichen Analysen kann unser Team verstehen, was für die Person, mit der sie gerade sprechen, wichtig ist. Daran können wir anknüpfen, ein ertragreiches Gespräch führen und zu den nächsten Schritten übergehen, was uns hilft, höhere Gewinnraten zu erzielen.
Jonathan Belair
Vice President of Recruiting Technology, Osaic Wealth
Highspot ist der Schlüssel zum Verständnis, wie Inhalte genutzt werden und wie unsere Kunden damit umgehen. Dadurch sind wir in der Lage zu messen, welche Vertriebsaktivitäten den Umsatz steigern.
James Bickerton
Global Head of Client Development, Global Banking, bei HSBC
Der erste Schritt für leistungsstarke GTM-Teams
Preisgekrönte Künstliche Intelligenz
Agentische KI, die mit Einsicht handelt – damit jede Aktion Wirkung zeigt. Egal, ob Sie ein Geschäft vorantreiben, eine Initiative skalieren oder den Quartalsumsatz erreichen müssen, Agenten-KI hilft GTM-Teams, jede Situation zu meistern.
Umsetzbare Analytik
Verwandeln Sie jedes GTM-Signal in leistungsstarke Einblicke. Verfolgen Sie Akzeptanz, Verhaltensänderungen und Ergebnisse mit einheitlichen Analysen über Inhalte, Schulung, Coaching und Engagement hinweg – um Geschäftseinflüsse zu verstehen und Ihre GTM-Strategie zu optimieren.
Branchenführendes Ökosystem
KI-gestützte Umsetzung – integriert in jeden GTM-Workflow. Highspot verbindet sich mit Ihrem GTM-Stack – Salesforce, Outlook, Slack und mehr – und integriert KI-gestützte Anleitungen direkt in die täglichen Arbeitsabläufe, um die Wirkung Ihrer bestehenden KI-Tools zu verstärken.
Sicherheit auf Enterprise-Niveau und Compliance
Sicherheit auf Enterprise-Niveau – entwickelt für KI-gestützte GTM-Strategien. Highspot schützt Ihre Inhalte und Daten mit verschlüsselter KI-Auswertung, rollenbasiertem Zugriff, globaler Compliance-Unterstützung und dem Versprechen, Kundendaten niemals zum Training von Modellen zu verwenden.
Conversation Intelligence
Mehr als nur Gesprächsprotokolle – Highspot verbindet Übung und Praxiserfolg, indem ein Kompetenzrahmen verwendet wird, um Anrufe, Schulungen und Rollenspiele zu bewerten und gezieltes Feedback zu geben, das Wachstum fördert.
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